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CFP的考試費用 CFP資格認證考試的全科考試費用為人民幣1780元,其中: 《投資規劃》考試費為人民幣450元; 《員工福利與退休計劃》考試費為人民幣225元; 《個人稅務與遺產籌劃》考試費為人民幣225元; 《個人風險管理與保險規劃》考試費為人民幣370元; 《綜合案例分析》考試費為人民幣510元;
CFP (Certified Financial Planner)即國際金融理財師、注冊金融理財師或者注冊理財規劃師。金融理財師是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。金融理財師是一種新興的金融職業,金融理財師主要是為個人客戶提供全方位的專業理財建議,通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合,設計合理的稅務規劃等,來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。作為一名“金融理財師”,必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況,并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力,為客戶量身定做一份合理的理財方案。
CFP考試條件
1.必須要先通過AFP資格認證
2.獲得由FPSB China授權的培訓機構頒發的《國際金融理財師資格認證培訓合格證書》
3.擁有中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位,并經標準委員會批準可以豁免全部培訓課程的
CFP國際金融理財師目前在銀行及金融企業中,有著很高的認可度,有CFP國際金融理財師證書肯定是優先錄取。
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